Carteira de clientes
A ficha de cada cliente com serviços e contrato, equipe, contatos, briefing, metas, saúde da conta e histórico.
Afluai Gestão · para agências · em breve
A agência inteira num lugar só, do cliente ao financeiro.
O Afluai Gestão está em desenvolvimento. Nele, a agência tem carteira de clientes, propostas, contratos, cobrança, gestão do trabalho e o portal em que o cliente acompanha o que foi entregue. E, quando um cliente precisar, o Afluai CRM com atendimento por IA.
Em desenvolvimento, ainda sem data. Deixe seu contato pelo WhatsApp e avisamos quando estiver disponível.
O que faz
O que a agência usa todos os dias.
Cada área conversa com as outras: o cliente da carteira é o mesmo da proposta, do contrato, da cobrança e do portal.
Propostas por link
O cliente aceita, pede ajuste ou recusa pelo link, e a agência acompanha tudo no comercial.
Contratos
Aceite registrado com nome, CPF, e-mail, data e IP, além de renovação e reajuste.
Financeiro e cobrança
Contas a receber e a pagar, cobrança pelo Asaas com emissão de nota, régua de cobrança e fechamento do mês.
Relatórios financeiros
DRE, fluxo de caixa realizado, projeção, lucro por cliente e inadimplência.
Gestão do trabalho
Quadros de cards com automações e agenda de reuniões com ata feita pela IA.
Portal do cliente
O cliente da agência aprova, vê relatórios e reuniões e responde pesquisas num portal próprio.
Mídia e relatório do mês
Alertas de saldo e de entrega das contas de anúncio da Meta, relatório do mês e análise por IA.
Formulários e biolink
Formulário por link para coletar dados com o cliente e página de links com medição de cliques.
Como funciona
Do prospect ao cliente que renova.
O ciclo de cada cliente da agência, num sistema só.
- 1
Proposta
A proposta vai por link, e a resposta do cliente entra no comercial.
- 2
Contrato
O contrato é aceito online, com o registro de quem aceitou.
- 3
Trabalho
Briefing, quadros, agenda e peças organizados por cliente.
- 4
Cobrança
Mensalidades e cobranças pelo Asaas, com nota e régua de cobrança.
- 5
Entrega ao cliente
Relatório do mês e portal do cliente, com aprovações e reuniões.
- 6
Renovação
Saúde da conta e metas acompanhadas; o contrato renova e reajusta no mesmo lugar.
Perguntas
Perguntas frequentes
O que costumam perguntar antes de conhecer o Afluai Gestão.
Está em desenvolvimento, ainda sem data. Deixe seu contato pelo WhatsApp e avisamos quando estiver disponível.
São produtos diferentes da mesma plataforma. O Gestão organiza a agência; o CRM atende os clientes pelo WhatsApp e pelo Instagram. A agência pode pedir o Afluai CRM para um cliente da carteira, e a Afluai aprova.
Sim, ao portal do cliente: aprovações, relatórios, reuniões e pesquisas, com o acesso que a agência liberar.
Sim. A cobrança sai pelo Asaas, com emissão de nota fiscal e régua de cobrança.
Por um link. O sistema registra nome, CPF, e-mail, data, IP e uma impressão digital do texto aceito.
Não. As peças ficam organizadas por cliente e são marcadas como publicadas; a publicação é feita na própria rede.
Em breve
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